大智慧:首次公开发行A股网下发行公告_白云山(600332)_公告正文_财经

大聪颖:初次启动发行股权纽带公报

上海大聪颖均摊均摊有限公司初次启动发行联合国

保举人(主承销品商):西北纽带均摊均摊有限公司承销品团围攻:中国1971国际将存入银行均摊有限公司国泰君安纽带均摊均摊有限公司

特殊心情

1、上海大聪颖均摊均摊有限公司依照《纽带发行与承销品必须做的事穿戴的》( 年10月修正)和《状态深化新股票发行体制改革的直的风景》(证监会公报[2010]1900号)的中间定位管理,初次启动发行股权纽带发行的使关心平面图,买通前请查问签订协议及叙事诗签订协议。。

2、上海大聪颖均摊均摊有限公司初次启动发行 股网下发行采用上海纽带市所(以下略号“交上所 )网下申购电子化平台(以下略号 申购平台 )停止,请查问目的及其叙事诗目的小心的读书NO。论电力网下的电子分给,请充当顾问交上所网站()释放令的《上海街市初次启动发行股权纽带网下发行电子化使生效细则》(2009年修正)(以下略号 《细则》”)等中间定位管理。

3、发行人和领先承销品商慎重地敦促绝大多数将存入银行家。,常识使就职,《仔细读书》于1月19日在《中国1971纽带报》上宣告。、《上海纽带报》、《纽带时报》及《纽带日报》上的《上海大聪颖均摊均摊有限公司初次启动发行A股使就职风险特殊公报》。

要紧心情

1、上海大聪颖均摊均摊有限公司(以下略号“发行人”或“上海大聪颖”)初次启动发行不超越11,000万股人民币权益股(A股)(下称“这次发行”)的请求已抵达中国1971纽带人的监督设法对付协商大会证监答应[2010]1900号文同意。这次发行的首要承销品商是西北纽带有限责任公司。上海大聪颖均摊均摊有限公司的股权纽带高压地带大聪颖。,股权纽带行动准则是601519,该行动准则还用于初步查询和离线买通该ISS。。

2、这次发行采用网下向询价目的询价攀登(以下略号“网下发行”)与网上资产申购限定价钱发行(以下略号“网上发行”)相结合的方法停止。此刻发行的A股音量为11只。,000万股。在位的,网下2的散布数,200万股,占成绩总额的20%

在线发行音量8,800万股,占成绩总额的80%。询价目的为契合《纽带发行与承销品必须做的事穿戴的》(2010年10月修正)中清晰度的询价目的的条款,已在中国1971纽带业协会表达加入,包罗主承销品商的孤独使清洁、协会已立案的考察机构。

3、这次发行的初步询价任务已于2011年1月17日(T-3日)满足。这次发行价钱区间为元/股元/股(含上限和上限)。

由先期叙事诗的签订协议填满的现成买通价钱,如在位的有本人或本人很企图落在主承销品商决定的发行价钱区间(元/股元/股)进入或区间上限(元/股)伸出(以下略号“徒然企图”),攀登目的可以向买方买通累计要求开价询价阶段。,而且必须做的事上本网下的累计要求开价询价。由先期叙事诗的签订协议填满的现成买通价钱,假设一并宗派在表面之下发行价钱区间的上限(元),攀登目的不得进入累计要求开价询价阶段。。

4、一些叙事诗目的可是选择一种方法在网上或网上买通。初步询价企图中触及的有分派目的,条件有徒然提议,不许可的事上网上申办发行。

5、叙事诗目的该当顶住使关心法规和使关心管理。,承当相配的法度责任。分给目的中间定位留心(包罗分派的解释)、纽带存款、堆收报应存款/账号等)以2011年1月11日(T-7日)(初步询价开端新来本人市日)12:00前在纽带业协会表达立案留心为准,鉴于争吵B,叙事诗目的的目的是自高自大的。。

6、这次网下申购时期为2011年1月19日(T-1日)至2011年1月20日(T日)午前9:30至后期15:00。上网下申购的攀登目的必须做的事在是你这么说的嘛!时期内登录交上所申购平台做申购价钱和申购音量。

7、上网上顾客的攀登目的应即时、结局整个买通概略,申购资产裁员时期应早于2011年1月20日(T日)15:00,抵达中国1971表达结算有限责任公司上海办公室在装设结算堆开立的网下申购资产专户时期应早于该日16:00。买通资产缺乏或未能即时抵达被对待。索取将存入银行家在意资产的使用时期。请紧密关怀两付的留心、

(三)购货款的结局。

8、在初步询价中,攀登目的的徒然定量化为泡影。,在管理的时期内不准时结局买通概略的。,发行人和首要承销品商将视其为解约,向中国1971证监会和中国1971纽带学会做解约金。

9、叙事诗目的的锁定期为3个月。。锁定期自上海纽带市所之日起计算。。

10、这次发行能够因以下窥测中断:网下企图机遇先于发行人和主承销品商预感;网上申购缺乏、网上申购缺乏向网下回拨后依然缺乏;网下机构将存入银行家在不变的的网下出售攀登内徒然申购缺乏。在是你这么说的嘛!机遇下,发行人和承销品商将神速宣告逗留的出现。、在同意证明的徒然期内,发行。

11、本公报只符合的发行A股的子发行。网上发行的分管理,请参阅2011年1月19日《中国1971纽带报》(T-1)、《上海纽带报》、《纽带时报》和《纽带日报》上的《上海大聪颖均摊均摊有限公司初次启动发行A股网上资产申购发行公报》。

12、将存入银行家想听说大约成绩的全局,请分读书2011年1月11日(T-7日)登载在《中国1971纽带报》、《上海纽带报》、《纽带时报》及《纽带日报》上的《上海大聪颖均摊均摊有限公司初次启动发行A股股权纽带招股合同的草约摘要》。企图函的全文和招股阐明书在上海可抵达。。

释义除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下领会

发行人、大聪颖        指上海大聪颖均摊均摊有限公司证监会                指中国1971纽带人的监督设法对付协商大会交上所                指上海纽带市所中国1971结算上海办公室    指中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室申购平台              指上海纽带市所网下申购电子化平台结算平台              指中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室表达结算平台主承销品商              指西北纽带均摊均摊有限公司这次发行              指这次上海大聪颖均摊均摊有限公司初次启动发行人民币权益股(A股)的行动询价目的              契合《纽带发行与承销品必须做的事穿戴的》(2010年 10月修正)中清晰度的询价目的的条款,且先前在中国1971纽带业协会表达立案的机构将存入银行家攀登目的是你这么说的嘛!询价目的中已向中国1971纽带业协会表达的自营存款(包罗除主承销品商外的倚靠承销品团围攻的自营存款)或其设法对付的纽带使就职发生均为这次发行的攀登目的,可以上大约电力网下的购买行为,除随后机遇外

1、由实践控制台设法对付的查询目的的叙事诗目的

2、纽带使就职基金设法对付机构设法对付的攀登目的

3、主承销品商的自营存款

4、未上初步考察或上INI的人。

徒然企图              指攀登目的落在发行价钱区间进入及区间上限伸出的初步询价企图徒然申购              指契合本公报击中要害使关心申购管理的申购,包罗管理的顺序、申购价钱在发行价钱区间里边(含上、上限)、买通音量契合索取、即时足额缴付申购款等的申购T 日/网上资产申购日   指 2011年 1月 20日,为这次发行上网上资产申购的将存入银行家经过交上所市系统以发行价钱区间上限申购这次网上发行股权纽带的日期元                           指人民币元

一、A股发行的基本机遇

(1)现期发行的股权纽带典型是Chi上市的人民币权益股。,每股面值人民币。

(二)发行生水垢和发行作文此刻发行的A股音量为11只。,000万股。在位的,网下2的散布数,200万股,占成绩总额的20%在线发行音量8,800万股,占成绩总额的80%。

网下发行由这次发行的主承销品商正大光明规划使生效;网下发行经过交上所申购平台使生效,攀登目的在发行价钱区间内停止累计要求开价询价;网上发行经过交上所市系统使生效,将存入银行家按价钱区间上限结局申办权。

(三)初步询价机遇及发行价钱区间2011年1月12日(T-6日)2011年1月17日(T-3日),上海发行人和首要承销品商、深圳和现在称Beijing,规划多项单对单和指环促销大会,普通65家询价目的的172家攀登目的在管理的时期内经过交上所申购平台上了初步询价企图。

发行人和主承销品商提议并停止初步询盘。,并思索发行人的基本原则、所处经商、可比较的的素质,如公司的估值程度和街市,决定这次发行的发行价钱区间为元/股元/股(含上限和上限)。

与发行价钱区间和Perl对立应的市盈率

1、两次三番(由会计事务所审计的每股进项)、应中国1971会计标准决定的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的2009年净赚除号这次发行前的总股数计算)。

2、两次三番(由会计事务所审计的每股进项)、应中国1971会计标准决定的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的2009年净赚除号这次发行后的总股数计算,发行后的均摊总额是依照,000万股计算为69,500万股)。

3、现期初询价期,普通172家攀登目的做了初步询价企图。

在位的,徒然企图有108种企图。,买通概略的总和为84。,350万股,使大约电力网上的成绩加倍努力。

(四)网上顾客和网上顾客后的发行价钱。,发行人和承销品商将依照互联网网络买通。,并思索发行人的基本原则、所处经商、可比较的的素质,如公司的估值程度和街市,发行价钱在发行价钱地域内停止协商。。终极决定的这次发行价钱将于2011年1月24日(T 2天)在《上海大聪颖均摊均摊有限公司初次启动发行A股限定价钱、公报终于及网上成功率公报。

(五)这次发行的要紧日期市日           日期                                 发行平面图登载《招股合同的草约摘要》和《发行平面图及初步询价T-7日        1月 11日公报》T-6日        1月 12日     初步询价根源日(经过交上所网下申购电子化平台)T-3日        1月 17日     初步询价关闭日T-2日        1月 18日     决定发行价钱区间,释放令互联网网络路演公报并释放令特殊公报、《网下发行公报》和《网上资产申购发行公报》T-1日        1月 19日网下申购缴款根源日网上路演网上资产申购日T日          1月 20日网下申购缴款关闭日决定发行价钱T+1日        1月 21日     网上、网上申购资产核销、网上请求、申购与分派、网上发行的终于与网上公报T+2日        1月 24日     网下申购资产归还或偿还网上发行摇号画登载《网上资产申购摇号中签终于公报》T+3日        1月 25日网上申购资产使解冻注:1、网上本钱买通日。对应日是指市日。。

2、电力网机遇下的电子频率分布成绩,询价目的、叙事诗签订协议必须做的事严格顶住管理。

假设你不克不及标准买通,请即时尝主承销品商,主承销品商将举办直的;如因网下发行电子平台系统的操作失误或非管理素质使掉转船头询价目的或攀登目的无法标准停止网下申购任务,请即时与主承销品商尝询价目的或。

3、令人满意地非常时刻的所有物,主承销品商即时留心和公报,修正成绩时期表。

(六)承销品指环的承销品打字。

(七)上海纽带市所挂牌上市。

二、网上购买行为与发行顺序

(1)叙事诗目的和锁定骑自行车平面图仅发生同种。,而且在这次初步询价间补充“徒然企图”的攀登目的方可上而且必须做的事上本网下的累计要求开价询价。攀登目的可是以其在中国1971纽带业协会立案的纽带存款和堆收报应存款上这次网下申购。分给目的中间定位留心(包罗分派的解释)、纽带存款行动准则及解释、报应堆解释的解释和解释等。,以2011年1月11日(T-7日)(初步询价开端新来本人市日)12:00前在中国1971纽带业协会表达立案的留心为准,未在是你这么说的嘛!间满足加入,不上电力网下的分派。叙事诗目的留心与TH私下争吵的终于、攀登目的自高自大。

叙事诗目的的锁定期为3个月。,锁定期自上海纽带市所之日起计算。。

(二)网上买通签订协议是经过上海货栈买通的。。

1、网下申购时期为2011年1月19日(T-1日)及2011年1月20日(T日)午前9:30至后期15:00。上网下申购的攀登目的必须做的事在是你这么说的嘛!时期内经过申购平台填写并做申购价钱和申购音量。

2、询价目的应以其自营事情或其设法对付的纽带使就职发生拆移孤独上网下累计要求开价询价和股权纽带攀登。攀登目的可是以其在中国1971纽带业协会立案的纽带存款和堆收报应存款上这次网下申购。

3、分派目的的全名、纽带存款解释(上海)、纽带存款号码(上海)和堆收报应存款必须做的事与其在中国1971纽带业协会立案的留心划一,另外,对待徒然买通。。

4、归还叙事诗目的的堆应收账户贷款必须做的事是CON。

5、累计要求开价询价阶段,每个目的都理应在同本人连接买通。,你至多可以申报3支钢笔(按价钱申报一支),决定后的一致做,可是做一次,无取消或修正做。买通价钱可以是在发行价钱地域内的一些价钱。,以人民币作为极小值申企图钱单位。每个要求开价价钱对应本人购买行为量,每个买通量的上限为100万股。,申办100万股,超额必须做的事是10万股的约整数。。

在初步询价阶段,徒然定量叙事诗目的为SU,买通概略积和不得在表面之下定量积和。,上限为申办要求开价总额的200%。,不应超越网下发行股权纽带的音量,即2,200万股。每个攀登目的上网下申购的申购音量的上限和上限可经过交上所申购平台查询。

譬如,在初步IQ中叙事诗目的的三个单引号。、P2、P3(P1>P2>P3),3价要求开价音量为M1、M2、M3,终极价钱区间的上限为P,则:

(1)假设P>P1,频率分布目的不克不及上电力网下的迅速处置

(2)若P1≥P>P2,网上顾客的使处于目的音量最少,进展买通的最大音量是200%×M1。

(3)若P2≥P>P3,网上顾客的使处于目的音量最少+M2,最大数为200%×(M1 m2)。

(4)若P3≥P,网上顾客的使处于目的音量最少+M2+M3,最大数为200%×(m1 m2 m3)。

同时,每本人叙事诗目的的最大买通量必须做的事,即2,200万股。

6、攀登签订协议应按使关心管理在网上买通。,承当相配的法度责任。每本人叙事诗目的将被做在上海股权纽带市所买通。,换句话说,被对待向首要承销品商收回正式提议。,具有法度上的效力。

(三)购货款的结局

1、买通概略的计算必须做的事整个付清。。计算买通概略的表达式列举如下

网下攀登目的应缴申购款=Σ(申购申报单中每本人申购价钱该价钱对应的×申购股数)。

譬如,分派目的列举如下

申购价钱(元/股)                       该价钱对应的申购股数(万股)P1                                     M1P2                                     M2P3                                     M3则该攀登目的应缴付的申购钿(万元)=P1×M1+P2×M2+P3×M3

2、申购钿的缴付及存款索取申购钿须划至中国1971结算上海办公室在结算堆开立的网下申购资产专户(见下表),每个叙事诗目的可是选择在位的本人用于结局。。即时狱吏资财、筹集提款生产力,提议攀登目的向与其在中国1971纽带业协会立案的堆收报应存款同样的堆的网下申购资产专户划款。划款时必须做的事在支付结业证书凡例中划出攀登目的纽带存款号码及这次发行股权纽带行动准则601519,未装设或正文留心将使掉转船头PA化为泡影。、要求开价徒然。譬如,分派目的的同伙的解释是B12345 67 899。,它理应填写在正文:B12345 67 89601519,纽带存款和股权纽带行动准则不得添加一些迹象。,不所有物电子结局。报应后,请即时反省资产抵达机遇。。

收款行

(一)存款银行         中国1971工商堆上海市支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           1001202929025788836尝人         邵烨蔚尝电话机       021-63231454收款行

(二)存款银行         中国1971建设堆均摊均摊有限公司上海市支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           31001550400050015290尝人         白俊蔚尝电话机       021-63874929收款行

(三)存款银行         中国1971农业堆均摊均摊有限公司上海卢湾分公司存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           03492300040006590尝人         屠挺梅尝电话机       021-53961795收款行

(四)存款银行         交通堆上海支流高音地区公司存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           310066726018170062141尝人         蔡奕尝电话机       021-53856028收款行

(五)存款银行         上海浦东国际机场开展堆上海支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           97020153700000021尝人         任煜华尝电话机       021-68887231收款行

(六)存款银行         兴业银行堆上海支流存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           216200100100239302尝人         王凯尝电话机       021-62677777-218232收款行

(七)存款银行         招商堆均摊均摊有限公司上海支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           216089262310005尝人         张敏尝电话机       021-58791238收款行

(八)存款银行         上海堆贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           316007-03000674698尝人         徐盛尝电话机       021-68475906收款行

(九)存款银行         中国国际信托投资公司堆上海支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           7311010187200000618尝人         蒋志芬、苗海云、吴刚尝电话机       021-23029327/23029326收款行

(十)存款银行         中国1971堆上海市支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           044036-8001-16409808025001尝人         张维峰、李海涛尝电话机       021-63298126/63294546收款行(十一)存款银行         中国1971光大堆上海支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           36510188000141806尝人         胡晓栋尝电话机       021-23050379收款行(十二)存款银行         中国1971民生堆上海支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           0201014040001108尝人         吴轶群尝电话机       021-53857367/53857371收款行(十三岁)存款银行         华夏堆上海支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           4330200001843300000253尝人         许凌燕尝电话机       021-58407103/38839666-1023收款行(十四点钟)存款银行         深圳开展堆上海支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           19009888980903尝人         沈志强尝电话机       021-58827095收款行(十五个人组成的橄榄球队)存款银行         广东开展堆上海支流贩卖部存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           16504105940000039尝人         梁晶、沈赟尝电话机       021-63901938/63901906收款行(十六)存款银行         恰当的堆均摊均摊有限公司上海支流存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           8012500002921尝人         赵赟、顾捷尝电话机       021-63736855/38635271下述3家收款行网下发行专户仅符合的下述3家堆托管的QFII机构划付申购钿:

收款行(十七)存款银行         汇丰堆上海支流存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           088313101012尝人         刘芬尝电话机       021-38882383收款行(十八)存款银行         渣打堆(中国1971)均摊有限公司上海支流存款解释       中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号           000000501510280485尝人         朱嫣尝电话机       021-38516681收款行(十九岁)存款银行       花旗堆(中国1971)均摊有限公司上海支流存款解释     中国1971纽带表达结算有限责任公司上海办公室(网下发行专户)账号         1732168288尝人       全莹尝电话机     021-28966128

3、申购款的缴款时期申购钿裁员时期应早于2011年1月20日(T日)15:00,抵达中国1971结算上海办公室在装设结算堆开立的网下申购资产专户时期应早于该日16:00。买通资产缺乏或未能即时抵达被对待。索取将存入银行家在意资产的使用时期。

4、主承销品商依照中国1971结算上海办公室补充的实践派给资产徒然攀登目的名单使有效终极徒然申购。在初步询价中,攀登目的的徒然定量化为泡影。,在管理的时期内不准时结局买通概略的。,发行人和首要承销品商将视其为解约,向中国1971证监会和中国1971纽带学会做解约金。

(四)网下已分派均摊数计算契合本公报管理的徒然申购条款且申购价钱高于或使相等终极发行价钱的申购将抵达攀登。终极攀登攀登和配股的配股数

网下终极攀登攀登=网下终极发行音量/申购价钱不在表面之下终极决定的发行价钱的网下徒然申购加在一起这样的事物攀登目的的已分派均摊数=该攀登目的申购价钱不在表面之下终极决定的发行价钱的徒然申购音量×网下终极攀登攀登攀登攀登保存小数的后头十个一组,换句话说,最小分派比率为。用于计算的条款音量的约整数地区。,不到吼叫的零均摊堆积。

零均摊处置:依照分派的音量F叙事诗目的,假设零均摊的总额大于1,000股,1股零股,000股继续地售出吼叫,不足1,000股的分派平面图在1的结局绕过竞赛中。,000股零股的攀登目的后头的第本人攀登目的;假设零股总额不足或使相等1,000股,分派给零均摊分派的分派目的的最大数量。。

(五)释放令分派终于,修复其他人员买通者;

1、2011年1月24日(T 2天),发行人和首座承销品商将在《中国1971纽带报》上供职。、《上海纽带报》、《纽带时报》及《纽带日报》上登载《上海大聪颖均摊均摊有限公司初次启动发行A股限定价钱、网上发行的终于与网上公报,容量包罗在大约成绩下叙事诗目的的列表。、已分派均摊数、攀登目的的分企图机遇于是主承销品商在推介路演阶段向询价目的补充的对发行人股权纽带的估值意见和发行人同经商可比较的股票上市的公司的市盈率标志等。很公报已释放令,换句话说,叙事诗目的先前被发送到上的NE。。

2、假设将存入银行家结局的署名概略大于A,2011年1月24日(T 2天),承销品商将归还的买通物修复给根底区域。,应退申购款=将存入银行家徒然缴付的申购款-将存入银行家已分派均摊数对应的认购登记簿款概略。

3、攀登目的上申购的资产在解冻间发生的整个利钱归纽带将存入银行家狱吏基金有。

(六)买卖缺乏的处置

1、在网下,大约成绩无完整订阅。,坏的地区不克不及回到互联网网络上,发行人和主承销品商可采用减少发行生水垢、整理配电价钱地域、本人时期表的整理或中断的成绩。,并即时释放令并依法作出倚靠平面图。

2、网上发行还没有完整署名,从网到网,电力网机遇下机构将存入银行家给予,依然缺乏,可以由承销品团使清洁倚靠将存入银行家上网下申购;依然缺乏,发行人和首要承销品商将逗留发行。,即时释放令。

三、倚靠事项

(一)立信会计事务所均摊有限公司将于2011年1月21日(T+1日)对网下发行申购款的到账机遇停止同意,发行验资期刊。

(二)上海迎明法度公司将表示发行进程。,签发宣言。

(三)将存入银行家充当顾问尝电话机010-880911。

12。

四、发行费不收集给该子网下的叙事诗目的IIS、让和印。

五、发行人和首要承销品商

1、发行人上海大聪颖均摊均摊有限公司法定类似物:张长虹尝人:吕沈强电话机:021-20219261传真传输:021-33848922地址:上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴硬件园9号楼南塔9楼

2、主承销品商主承销品商:西北纽带均摊均摊有限公司尝人:本钱街市部地址: 现在称Beijing市西城区将存入银行街35号国际商业大厦A座4层这次发行的工具机为010-88091112发行人:上海大聪颖均摊均摊有限公司主承销品商:西北纽带均摊均摊有限公司2011年1月19日

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